「IPOの成功」の一つの定義は、適切な公開価格設定・重層的な株主構成の構築が達成されることとSTJアドバイザーズでは考えます。
外資系投資銀行出身者の知見と経験を活かし、
発行体様・売出人様の利益を最優先に、市場からも歓迎される上場企業となることをサポート
主幹事証券の選定から最終プライシングまで、社内外関係者とのミーティングに同席しながらアドバイスを提供します。
上場まで、また、上場後も貴社のパートナーたる主幹事証券会社の選定は、IPOの成功を達成するために最も重要なイベントの一つです。しかしながら、どのような基準で選定を行いどのようにご依頼すべきかについては、必ずも明確になっていないケースも多いのではないでしょうか？
STJは、証券会社への質問書(RfP)の設計・証券提案評価・"タームシート"作成までを一貫してリード。候補証券会社からの書類回答を横並びで比較し、発行体様に納得感のある選定を行って頂けるよう最大限サポート致します。
主幹事証券会社選定後、次に工夫と精査が必要なステップはIM（Information Meeting）となります。
STJでは主幹事証券会社とのミーティング同席も含め常に発行体様・売出人様と伴走し、適切な投資家マーケティングの実行を目指します。
IPO発表前に優良投資家へ一部株式を保有してもらうことで、IPO時に広く株式購入を募る際に投資家側に一定の安心感を与えることが可能となります。また、当該優良投資家がどのようなバリュエーションで株式を引き受けたのかも開示されるため、その価格への公開価格の収斂も期待されます。
STJはグローバルでプライマリー/セカンダリーのPP案件にアドバイザリーを提供している知見および香港に配置している人員を活かし、資金余力のある優良投資家へのアクセスを実現します。
PP案件の相談IPOはゴールではなく、スタートです。上場後のセカンダリーオファリング、追加売出、IR戦略、資本コストを意識した経営の実現まで、継続的に支援します。
Pre-IPO段階の方、主幹事選定を控える方、IPO準備の最中の方——
STJはIPOのいずれの段階からでもアドバイスを提供することが可能です。
それぞれの段階に応じて、最適なサポートを設計します。