STJアドバイザーズは、日本唯一の独立系IPOアドバイザーとして、本邦IPO市場の課題と最新動向を業界関係者とともに議論するカンファレンスを主催しています。
STJ第3回IPOカンファレンスは1月28日にパレスホテル東京にて開催されました。日本唯一の独立系IPOアドバイザーが主催する本カンファレンスには多数の業界関係者にご参加いただきました。今回は本邦IPO市場における最新動向として、S-1方式に焦点を当てた議論が行われました。
STJ第2回IPOカンファレンスは9月1日にパレスホテル東京にて開催されました。日本において唯一の独立系IPOカンファレンスとして、多数の業界関係者にご参加いただきました。本カンファレンスでは、IPO価格形成プロセスに関する最新の議論を取り上げました。
STJ主催の記念すべき第1回IPOカンファレンスは12月14日にパレスホテル東京にて開催されました。IPO市場の主要な関係者が一堂に会する日本初のフォーラムとして、業界横断的な議論が行われました。
これらの課題は「卵が先か鶏が先か」という構造的な連鎖として議論されました。本カンファレンスは、発行体・主幹事証券・機関投資家・法律事務所など、すべての市場関係者が一堂に会する日本唯一のフォーラムとして位置づけられています。
STJアドバイザーズのメンバーは、業界団体の機関誌や専門媒体への寄稿を通じて、IPO市場に関する知見を発信しています。
過去10年間におけるスポンサーIPOの動向を分析し、上場後6ヶ月時点で約半数が公開価格を下回る現状を踏まえ、主幹事選定から仮条件決定・IPO価格決定に至るプロセスにおいて、発行体とPEスポンサーが押さえるべき戦略的ポイントを解説。